保険の意向確認書

保険会社及び保険代理店、生命保険職員にとって
またまた必要な書類が増えそうだ。


意向確認書

契約の申込を行おうとする保険商品が顧客のニーズに合致した
内容であることを確認する機会を確保し、顧客が保険商品を
適切に選択・購入することを可能とするため・・・


今まで如何に保険募集を行ってきたのか？


保険の加入に当たって、相手のニーズを確認して

これは当たり前！

でないと、契約してすぐに解約になってしまう。


私の生命保険の募集の流れは

まず、生命保険について正しく理解してもらう。

その後、ヒアリングでさまざまなことをお聞きする。

公的年金や健康保険などの概略を説明する。


そこで、お客さんが自分のニーズを発見する。


必要と思われるものだけ提案する。

顧客のニーズを確認するのは当然と思っていたが・・・